Clients

Clients est le fichier clients de votre boutique. Un client est créé ici, ou par votre boutique quand un acheteur s'inscrit ou passe commande. Depuis la page d'un client, vous consultez ses commandes et ses adresses, gardez une note pour votre équipe, et le suspendez ou le retirez. Commencez par Clients, sous Commandes & logistique dans le menu principal.

Ajouter un client

1. Ouvrez le menu principal et, sous Commandes & logistique, cliquez sur Clients.
2. Cliquez sur Ajouter un client.
3. Sur Nouveau client, saisissez le Prénom. C'est le seul champ obligatoire.
4. Si vous le souhaitez, renseignez le Nom, la Société (facultatif), l'E-mail et le Téléphone.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Le message Le client a été créé. s'affiche. Ses adresses de facturation et de livraison s'ajoutent ensuite, depuis sa propre page.

Note — Il n'y a pas de choix séparé entre particulier et entreprise : laissez Société (facultatif) vide pour un particulier, ou renseignez-la pour un client entreprise. La colonne Type de vos listes affiche alors Particulier ou Entreprise.

Trouver un client

1. Ouvrez Clients et cliquez sur l'onglet Tous les clients. Les clients les plus récents s'affichent en premier.
2. Pour affiner la liste, choisissez un statut dans la liste Tous les statuts, ou passez le tri sur Plus anciens d'abord.
3. Pour chercher un client précis, cliquez sur l'onglet Rechercher, saisissez un nom, un e-mail ou un numéro de téléphone dans Rechercher un client par nom, e-mail ou téléphone, puis cliquez sur Rechercher.
4. Cliquez sur Détail au bout de la ligne du client.

La page du client s'ouvre sur son onglet Vue d'ensemble, avec son Identité, ses commandes et ses adresses.

Consulter les commandes et les adresses d'un client

1. Ouvrez la page du client (voir Trouver un client).
2. Cliquez sur l'onglet Commandes pour voir toutes ses commandes, avec leur Référence, leur Statut et leur Total. Cliquez sur Détail pour ouvrir une commande.
3. Cliquez sur l'onglet Adresse pour voir son Adresse de facturation et son Adresse de livraison.
4. Pour modifier une adresse, cliquez sur Modifier dans son encadré, renseignez Adresse (ligne 1), Code postal, Ville et Pays, puis cliquez sur Enregistrer.

Le message L'adresse de livraison a été enregistrée. (ou L'adresse de facturation a été enregistrée.) s'affiche.

Ajouter une note interne

La note interne est partagée avec toute votre équipe — utilisez-la pour les préférences d'un client ou les consignes à garder en tête pour ses commandes et ses livraisons.

1. Ouvrez la page du client sur son onglet Vue d'ensemble.
2. Dans l'encadré Note interne, cliquez sur Modifier.
3. Saisissez votre texte dans Note.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Le message La note interne a été enregistrée. s'affiche, et la note apparaît dans l'encadré Note interne avec sa date de Dernière mise à jour.

Suspendre un client

Suspendre un client bloque ses nouvelles commandes tout en conservant son historique.

1. Ouvrez la page du client sur son onglet Vue d'ensemble.
2. Dans l'encadré Identité, cliquez sur Suspendre.
3. Sur Statut du client, vérifiez le Statut actuel, puis cliquez sur Suspendre le client.

Le message Statut du client mis à jour. s'affiche. Pour rendre au client son statut actif, cliquez sur Activer au même endroit, puis sur Activer le client.

Retirer un client

Retirer un client le masque de vos listes sans rien supprimer. Ses commandes passées restent disponibles.

1. Ouvrez la page du client et cliquez sur l'onglet Sécurité.
2. Cliquez sur Supprimer le compte.
3. Sur Supprimer ce client ?, vérifiez le Nom, l'E-mail et le Téléphone.
4. Cliquez sur Retirer ce client.

Le message Le client a été supprimé. s'affiche et le client n'apparaît plus dans vos listes. Ses informations sont conservées et le client peut être restauré.